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申万宏源净利润45亿元,自营、经纪业务贡献了八成收入,买入宁德时代获益7个亿,跨境业务规模增长3倍

2021-08-29 18:18 出处: 人气: 评论(0
【智能穿戴网】申万宏源净利润45亿元,自营、经纪业务贡献了八成收入,买入宁德时代获益7个亿,跨境业务规模增长3倍

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,申万宏源发布半年报,2021年上半年,申万宏源集团实现营业收入160.79亿元,归母净利润45.21亿元,同比增长20.12%、12.05%。其中,申万宏源证券上半年收入110.7亿元,净利润44.52亿元。

若剔除大宗商品交易业务,自营、经纪业务对申万宏源的营收贡献累计近80%。根据合并报表,2021年上半年,自营业务收入50.34亿元,占比49.43%,接近半壁江山;经纪业务手续费净收入28.54亿元,占比28.02%。

2021年上半年,申万宏源整体场外衍生品业务迅速发展,公司坚持“以重促轻、轻重融合”整体战略,以衍生品及量化交易等类资本中介业务为核心,提供综合金融服务方案。

2021年上半年,公司场外期权新增及存续业务规模位居行业前列,个股期权市场份额迅速提升,跨境业务规模较上年末增长超300%。宏源期货做市业务年化收益率9.47%,创设的雪球产品名义本金达到2.20亿元。自去年10月份发布“SWHYMatrix”极速交易平台,截至今年6月底,极速柜台接入产品总资产突破120亿元。

此外,申万宏源以自有资金重仓投资了宁德时代、贵州茅台。上半年净买入宁德时代16.06亿元,期内获益7.34亿元;净买入贵州茅台20.35亿元,期内亏损9599万元。

上半年收入160亿

2021年上半年,申万宏源实现营业收入160.79亿元(合并口径,下同),较上年同比增长20.12%;归母净利润45.21亿元,较上年同比增长12.05%,两项指标均高于证券行业平均增速(8.91%、8.58%)。

对于业绩的增长,申万宏源表示主要是由于公司经纪、投行、投资等各大主营业务经营业绩增长,以及期货风险管理子公司开展基差贸易业务规模增加,期现业务规模近40亿元。

合并口径下,截至2020年6月底,申万宏源总资产5205.98亿元,归属于上市公司股东的净资产922.69亿元。基本每股收益0.18元/股;加权平均净资产收益率5.01%,较上年同比增加0.26个百分点。

从历史数据来看,申万宏源上半年业绩呈现稳定增长态势,收入创六年来新高。

主要风控指标方面,截至2021年6月底,申万宏源(以母公司数据计算)净资本722.84亿元,净资产853.45亿元,各项风险资本准备之和387.16亿元,风险覆盖率186.7%,资本杠杆率15.74%。

截至2021年6月底,申万宏源流动性覆盖率(LCR)203.82%,净稳定资金率(NSFR)为123.73%,上述两项流动性监管指标均高于120%的监管预警值。

自营收入占比近半,投行增长最快

各主营业务收入方面,2021年上半年,其他业务收入58.95亿元,同比增长29.3%;自营业务(投资收益及公允价值变动收益)合计实现50.34亿元,同比增长44.56%;经纪业务收入28.54亿元,同比增幅14.8%。

此外,投行、资管及公募基金、信用业务收入均未超过10亿,分别实现收入7.14亿元、6.05亿元、9.47亿元。投行业务上半年增长最快,同比增幅76.39%。

收入结构上,其他业务、自营业务、经纪业务对营收的贡献最高,分别占总营收的36.66%、31.31%、17.75%。值得注意的是,其他业务上半年收入58.95亿元,支出约58亿元,它主要体现的是大宗商品交易业务。而大宗商品交易业务的收入、支出相对等量,对总营收作用大,但对合并净利润影响较小。

若剔除大宗商品交易业务,2021年上半年,自营业务收入占比49.43%,经纪业务收入占比28.02%,信用业务收入占比9.3%,投行业务收入占比7.01%,资管及公募基金业务收入占比5.94%。自营业务收入占比半壁江山,上半年主要是金融工具投资持有期间收益及买卖价差收益同比增加。

如果按业务口径计算,申万宏源将旗下业务分为四个板块,分别是企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理,分别实现收入13.09亿元、41.74亿元、99.28亿元,6.68亿元,同比增长23.03%、1.15%、34.38%、-17.26%。

机构服务及交易收入接近百亿

机构服务及交易业务包括主经纪商服务、研究咨询、FICC销售及交易和权益类销售及交易、衍生品业务等。2021年上半年,申万宏源机构服务及交易业务板块实现营业收入99.28亿元,同比增长34.38%。

主经纪商业务方面,2021年上半年,申万宏源持续推进“平台化”战略,聚焦公募、私募、保险、银行、大型企业集团等核心客户,以产品为纽带,协同整合内外部资源,为客户提供研究、产品和交易等一揽子综合金融服务,打造机构业务全业务链。

主经纪商业务包括了交易席位租赁、PB系统及基金行政服务。2021年上半年,申万宏源实现交易单元席位佣金收入4.05亿元,较上年同期增长31.90%,继续位于行业第一梯队;并推进Matrix平台化建设,极速柜台接入产品总资产突破120亿元。

截至2021年6月底,PB系统运行机构账户790家,总规模约2489.72亿元,较上年末增长160.04亿元;与1332家私募基金公司开展了托管业务和运营服务合作,上半年新增公募基金托管数量在券商公募托管中排名第5位。

固定收益、货币及商品(FICC)销售及交易业务方面,申万宏源上半年积极筹备开展投资顾问业务,参与首批全部9款公募REITs产品的网下询价认购,并为6款产品提供流动性服务。期内,更获得银行间债券市场现券做市商资格。

申万宏源方面曾对财联社记者表示,未来,FICC事业部与证券投资总部将持续深耕,把公募REITs作为重要的战略发展方向,力争打造出国内公募REITs投资和做市交易的领军团队。

衍生品业务方面,申万宏源证券于2020年获得跨境业务资格和场外期权一级交易商资格。在2021年上半年,申万宏源整体场外衍生品业务迅速发展,公司坚持“以重促轻、轻重融合”整体战略,以衍生品及量化交易等类资本中介业务为核心,提供综合金融服务方案,最终带动公司经纪、信用、投行、托管等整体业务的协同发展。

2021年上半年,公司场外期权新增及存续业务规模位居行业前列,个股期权市场份额迅速提升,跨境业务规模较上年末增长超300%。公司新增深交所沪深300ETF期权主做市业务资格、上海期货交易所黄金做市业务资格等资格。

申万宏源特别提到了创新业务风险,证券公司创新业务层出不穷,金融衍生品、跨境业务发展较快,与此同时,业务结构和产品类型也将日趋复杂,创新业务风险进一步显现,相应的风险管控机制、标准等需要加强。

值得注意的是,申万宏源以自有资金重仓投资了宁德时代、海康威视、贵州茅台。上半年净买入宁德时代16.06亿元,期内获益7.34亿元;净卖出海康威视1.04亿元,期内获益1.14亿元;净买入贵州茅台20.35亿元,期内亏损9599万元。截至2021年6月底,申万宏源持有宁德时代23.44亿元、海康威视21.71亿元、贵州茅台20.45亿元。

两融股质规模双降,二季度代销规模增长缓慢

2021年上半年,公司个人金融业务板块实现营业收入41.74亿元,同比增长1.15%。

证券经纪业务方面,公司大赢家APP月活跃度均值165.78万,同比增长33.16%;期末证券客户托管资产达到4.31万亿元,市场占有率6.41%;实现代理买卖业务净收入18.95亿元。

金融产品销售业务方面,2021年上半年,公司销售自行开发金融产品1011.40亿元,较上年同期增长173.78%。代理销售第三方金融产品515.39亿元,较上年同期增长34.71%。

根据中基协统计的数据,2021年二季度,申万宏源股票 混合公募基金保有规模284亿元,环比一季度下滑1.39%,排名证券行业第12位;非货币市场公募基金保有规模297亿元,环比增加1.37%。二季度申万宏源的代销金融产品业务增长较为缓慢。

期货经纪业务方面,公司主要通过子公司申万期货和宏源期货开展期货经纪业务。

申万期货着力打造CTA期货期权类标杆产品,日均客户权益206.13亿元,同比增长38.66%,落地了首单含权贸易业务。

宏源期货实现日均客户权益110.72亿元,同比增长73.16%;法人客户权益占比达到57.49%;做市业务、场外衍生品业务快速发展,做市品种增加至10个、年化收益率9.47%,创设的雪球产品名义本金达到2.20亿元。

融资融券业务方面,截至2021年6月底,公司融资融券业务规模806.78亿元,较上年末下降0.20%,市场占有率4.52%,其中:融资业务规模715.84亿元,较上年末增长1.69%;融券业务规模90.95亿元,较上年末下降12.99%;公司融资融券业务平均维持担保比例为275.95%。

股票质押业务方面,截至2021年6月底,公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额81.82亿元,较上年末下降28.85%,公司股票质押业务平均履约保障比例为179.50%。

投行业务创收7个亿

企业金融业务以企业客户为对象,包括投资银行业务和本金投资业务。其中投资银行业务包括股权融资、债权融资、财务顾问等;本金投资业务包括股权投资、债权投资、其他投资等。

2021年上半年,公司企业金融业务板块实现营业收入13.09亿元,同比增长23.03%,其中:投资银行业务板块7.34亿元、本金投资业务板块5.75亿元。

境内股权融资业务方面,2021年上半年,申万宏源共完成股权融资项目14个(不含精选层),其中IPO项目4个、再融资项目10个,融资金额162.43亿元;精选层2家,行业排名第1;境外股权融资业务方面,共参与21个项目的承销及配售。

债券融资方面,2021年上半年,申万宏源完成公司债主承销项目124家,主承销金额782.31亿元,行业排名第7;金融债主承销项目35家,主承销金额525.10亿元,行业排名第7;企业债主承销项目11家,主承销金额68.69亿元,行业排名第10;场外市场业务一级市场完成挂牌及发行27家次,行业排名第2,募集资金规模12.16亿元,行业排名第1。

本金投资方面,申万直投推进科创基金、产业基金、并购基金、母基金等设立工作,2021年上半年4家被投企业实现上市,另有多家被投企业正在准备IPO申报或已在IPO审核过程中。申万创新投开展推进自有资金投资业务,重点布局科创板战略配售业务、股权投资业务。宏源汇智积极参与认购首批基础设施REITs产品。

资管收入下滑17%

投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理等。2021年上半年,公司投资管理业务板块实现营业收入6.68亿元,同比下降17.26%。

资管业务方面,申万宏源主要通过申万宏源证券、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资产管理业务。截至2021年6月底,公司资产管理业务规模3191.97亿元,行业排名第9。

公募基金业务方面,申万宏源主要通过申万宏源证券、申万菱信和富国基金开展公募基金管理业务。其中,申万宏源集团全资持有申万宏源证券,而申万宏源证券持有申万菱信67%股份、持有富国基金27.775%股份。

申万宏源证券是第一批公募基金投顾业务试点的7家券商之一。截至2021年6月底,公司公募基金投顾服务客户8.1万户,管理规模近29亿元,现已上线4大策略9个组合,累计复投率达45%以上,部分中低风险组合盈利客户占比超过90%。

根据半年报,申万宏源证券上半年收入110.7亿元,净利润44.52亿元;富国基金上半年收入39.98亿元,净利润12.42亿元;申万菱信基金上半年收入3.27亿元,净利润7251万元。

截至2021年6月底,富国基金管理公募基金规模7907.00亿元,较上年末增长34.49%;申万菱信管理公募基金规模较上年末增长6.42%。

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